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Maître Gregory, chasseur émérite, parvient à emprisonner une redoutable sorcière. Quelques années plus tard, alors qu'elle parvient à s'échapper, maître Gregory erre de taverne en taverne avec son disciple, le jeune Tom Ward. Celui-ci, septième fils d'un septième fils, est l'élu, capable de vaincre la terrible sorcière. Mais pour cela, il doit être soumis à un entraînement rigoureux, qui va lui être prodigué par maître Gregory.