Les enfants loups, Ame et Yuki

Etudiante, Hana tombe amoureuse du fuyant et mystérieux Ookami. Il lui explique qu'il est capable de se transformer en loup. Hana accepte malgré tout de s'installer avec lui. Rapidement, elle donne naissance à Yuki, une fille, puis à Ame, un garçon. Sous la forme d'un loup, Ookami meurt accidentellement. Hana se retrouve alors seule à devoir élever ses deux enfants peu ordinaires. Pour éviter des problèmes de voisinage, elle décide d'aller s'installer à la campagne. Là-bas, elle pense que les enfants pourront sans danger vivre comme des humains ou comme des loups.